Specializované programy na řízení projektu se většinou zaměřují na konkrétní obor a nejsou příliš použitelné univerzálně. Pokud hledáte cestu, jak získat kontrolu nad zakázkami, je FLOWii ta správná aplikace. Jestliže potřebujete rozdělit úkoly do fází a na několik činností; nebo chcete delegovat jednotlivé úkoly na různé zaměstnance a spouštět je postupně po dokončení předchozího úkolu, tak je aplikace FLOWii ten správný nástroj.
Stejně jako u jiných činností ve FLOWii, i pro Zakázky najdete v aplikaci samostatnou tabulku, kde můžete zakázky filtrovat podle libosti. Třeba podle zákazníka, vlastníka nebo vlastní kategorie. A stejně, jako jinde, si můžete vytvářet vlastní pohledy s často využívanými filtry.
Zakázka vzniká často na základě úspěšné obchodní nabídky. Proto doporučujeme, vždy založit z úspěšného obchodního případu nebo zpětně přiřadit k zakázce i Obchodní případ a zákazníka.
Mít své obchodní kontakty v pořádku
Naši klienti také často využívají rozdělení podle typu zakázky. Většinou zde mají vypsané typy produktů nebo typy služeb. Ty se hodí, pokud potřebuje například nastavit filtr a zobrazit v seznamu jenom jeden typ zakázky. A samozřejmě je to výhodné pro přehledy. Třeba, když na konci roku chcete zjistit, jaký typ zakázek byl nejčastější nebo nejúspěšnější.
Pokud máte definované nějaké produkty nebo služby, je možné si je k zakázce přiřadit. Zvláště u produktů je to důležité, protože se vám tím zablokují na skladu a zároveň se vám započítají do finanční bilance zakázky.
Bilanci zakázky najdete v záložce Finance. Sem patří všechny příjmy a výdaje s touto zakázkou spojené. Tedy na jedná straně náklady na materiál, nakoupené položky a mzdy, a na straně druhé vystavené faktury. Takže po dokončení zakázky okamžitě vidíte, zda a jak byla zakázka zisková.
Všechny vzniklé dokumenty (faktury, objednávky výdejky), které mají u sebe uvedenou tuto zakázku lze potom snadno dohledat v jednom souhrnu u zakázky.
A to je pro dnešek všechno. Příště se v pokračování podíváme na to, jak využívat v zakázkách úkoly, a jak je skládat do procesů. Případně, jak si z nich vytvořit šablony pro opakované použití.
Více informací o FLOWii najdete zde.
Foto: Octavian Dan
Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz